Ingénierie patrimoniale

Comme son nom l’indique, l’ingénierie patrimoniale fait appel à un conseiller en gestion de patrimoine. Celui-ci se charge d’étudier la situation sous plusieurs angles, entre autres du point de vue économique, financier et juridique. L’exercice de la gestion de patrimoine exige de la part de l’expert de solides connaissances en matière de gestion d’actifs, de fiscalité ou encore de notariat. Ainsi, il sera à même de proposer des solutions de placement, voire de défiscalisation, à son client.