À la base des formules proposées par galaxxies fiance se trouve « l’audit patrimonial ». C’est en quelque sorte la suite logique d’une prise de contact entre le client et l’expert. Pendant l’audit, ce dernier récoltera le maximum d’informations sur son interlocuteur : il abordera, à cette occasion, la question des objectifs et aussi les placements. Le but est d’établir dans un premier temps, un diagnostic financier et de dresser un aperçu des éventuels placements qui peuvent être effectués sur le long terme.
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